1933年1月,日军攻陷山海关(guān ),3月占领承德,华北(běi )抗日形势岌岌可(kě )危。上海多国(guó )势力胶着,暗流涌(yǒng )动。青山军校特工(gōng )顾盼,与田桥洁和(hé )恋人谭仲文(wén )配合,完成恩师蒲(pú )丛的任务后,被秘(mì )密安排只身一人(rén )去完成以日(rì )本经济司司长神(shén )谷浩二为目标的(de )暗杀任务。顾盼负(fù )伤完成使命(mìng ),却遭到蒲丛陷害(hài ),身陷囹圄,绝境中(zhōng )被我党优秀战士(shì )魏东解救。在(zài )魏东的指引下,顾(gù )盼历经考验,进入(rù )秘密组织“蜂(fēng )巢”,试图查明自己(jǐ )被陷害的原因。抽(chōu )丝剥茧之中,真相(xiàng )一点点浮出(chū )水面,顾盼不仅查(chá )到深藏国民党内(nèi )部的间谍组织,更(gèng )一步步地接(jiē )触到国民政府黑(hēi )暗腐败的一面。顾(gù )盼在追求正义的(de )过程中逐渐(jiàn )向红色革命靠拢(lǒng ),以“海马”为代号化(huà )身共产主义战士(shì ),与魏东成为(wéi )搭档。最终摧毁“蜂(fēng )巢”,破获日军的“暗(àn )日计划”。